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Cas d'usage

Investisseurs et family offices

Un deal flow issu du réseau, du sourcing et des dépôts directs, une due diligence en phases définies et un reporting de portefeuille qui collecte les indicateurs automatiquement.

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La situation de départ

Là où le bât blesse en pratique

Les opportunités parviennent aux sociétés d'investissement par de nombreux canaux : recommandations du réseau, sourcing propre, dépôts directs. Sans dossier commun, chiffres clés, documents et notes d'entretien se dispersent entre boîtes mail et lecteurs — et les documents confidentiels circulent plus largement qu'ils ne le devraient.

L'historique compte tout autant : les dossiers refusés ou ajournés doivent rester accessibles avec leur motivation. Si une entreprise revient deux ans plus tard, l'évaluation repart sinon de zéro.

Le processus

À quoi ressemble la procédure

Un déroulement typique pour ce type de programme. Chaque phase est adaptée à votre organisation lors de la mise en place.

  1. 01 Deal sourcing
  2. 02 Premier examen
  3. 03 Entretiens de direction
  4. 04 Due diligence
  5. 05 Décision
  6. 06 Reporting de portefeuille

Particulièrement pertinent

Les modules qui font la différence ici

  • Gestion des accès

    Les documents confidentiels restent réservés aux personnes concernées.

  • Analyse par IA

    Résumer pitch decks et annexes pour le premier examen.

  • Tableaux de bord

    Collecter et agréger les indicateurs du portefeuille au rythme convenu.

Autres cas d'usage

Autres types de programmes

Votre deal flow, proprement reproduit

Nous mettons en place un environnement de test avec vos phases, vos points de contrôle et votre rythme de reporting.

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