Tutti i casi applicativi

Caso applicativo

Investitori e family office

Un deal flow da rete, scouting e candidature dirette, una due diligence in fasi definite e un reporting di portafoglio che raccoglie gli indicatori automaticamente.

Prenota una demo Guarda il processo

La situazione di partenza

Dove si incaglia nella pratica

Le opportunità raggiungono le società di investimento attraverso molti canali: segnalazioni dalla rete, scouting proprio, candidature dirette. Senza un dossier comune, indicatori, documenti e note dei colloqui si disperdono tra caselle di posta e dischi — e i documenti riservati circolano più di quanto dovrebbero.

Lo storico conta altrettanto: anche i casi respinti o rinviati devono restare accessibili con la relativa motivazione. Se un'azienda si ripresenta due anni dopo, altrimenti la valutazione riparte da zero.

Il processo

Come si presenta la procedura

Un percorso tipico per questo tipo di programma. Ogni fase viene adattata alla sua organizzazione durante la configurazione.

  1. 01 Deal sourcing
  2. 02 Prima analisi
  3. 03 Colloqui con il management
  4. 04 Due diligence
  5. 05 Decisione
  6. 06 Reporting di portafoglio

Particolarmente rilevante

I moduli che qui fanno la differenza

  • Gestione degli accessi

    I documenti riservati restano limitati alle persone che ne hanno bisogno.

  • Analisi con IA

    Riassumere pitch deck e allegati per la prima analisi.

  • Dashboard

    Raccogliere e aggregare gli indicatori di portafoglio secondo il ritmo concordato.

Altri casi applicativi

Altri tipi di programma

Il suo deal flow, riprodotto con precisione

Allestiamo un ambiente di test con le sue fasi, i suoi punti di verifica e il suo ritmo di reporting.

Prenota una demo