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Anwendungsfall

Investoren und Family Offices

Deal Flow aus Netzwerk, Scouting und Direkteingaben, Due Diligence in definierten Phasen und ein Portfolio-Reporting, das Kennzahlen automatisch einsammelt.

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Die Ausgangslage

Woran es in der Praxis hängt

Opportunitäten erreichen Investment-Organisationen über viele Wege: Empfehlungen aus dem Netzwerk, eigenes Scouting, direkte Eingaben. Ohne gemeinsames Dossier verteilen sich Kennzahlen, Unterlagen und Gesprächsnotizen über Postfächer und Laufwerke — und vertrauliche Dokumente zirkulieren weiter, als sie sollten.

Entscheidend ist zudem die Historie: Auch abgelehnte oder vertagte Fälle müssen mit Begründung greifbar bleiben. Meldet sich ein Unternehmen zwei Jahre später erneut, beginnt die Beurteilung sonst bei null.

Der Prozess

So sieht das Verfahren aus

Ein typischer Ablauf für diesen Programmtyp. Jede Phase wird beim Setup auf Ihre Organisation angepasst.

  1. 01 Deal Sourcing
  2. 02 Erstsichtung
  3. 03 Management-Gespräche
  4. 04 Due Diligence
  5. 05 Entscheid
  6. 06 Portfolio-Reporting

Besonders relevant

Module, die hier den Unterschied machen

  • Zugriffsregelung

    Vertrauliche Unterlagen bleiben auf die Personen beschränkt, die sie benötigen.

  • KI-Analyse

    Pitch Decks und Anhänge für die Erstsichtung zusammenfassen.

  • Dashboards

    Portfolio-Kennzahlen im vereinbarten Rhythmus abfragen und aggregieren.

Weitere Anwendungsfälle

Andere Programmtypen

Ihr Deal Flow, sauber abgebildet

Wir richten eine Testumgebung mit Ihren Phasen, Prüfpunkten und Ihrem Reporting-Rhythmus ein.

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